チームでアンケートを運営する6つのステップ

このガイドで共同運営する調査

過去30日以内に購入した顧客から7日間意見を集め、商品を探す際に優先して改善する点を一つ決める説明用の例です。対象と期間は実際の業務に合わせて調整してください。

担当業務と製品の役割

担当業務と製品の役割を一緒に決めましょう。一人が複数の業務を担当してもかまいません。

運営担当 · チーム管理者

調査の目的・日程・参加者を決め、チームメンバーと役割を管理します。

作成・配布担当 · 編集者

質問と選択肢を作成し、プレビュー・編集完了・配布を進めます。

分析担当 · 分析者

リサーチと結果を確認し、回答をエクスポートして主な発見をまとめます。編集と配布は編集者または管理者に依頼します。

結果確認の参加者 · 閲覧者

リサーチと結果を確認し、改善の方向を話し合います。結果のエクスポートが必要なら役割を確認してください。

01 目的と担当者を決める

調査結果で決めることを一つ選び、対象と期間を決めましょう。作成・確認・配布・分析を誰が担当するか合意します。一人が複数の業務を担当してもかまいません。

02 チームの作業空間を準備する

チーム機能を利用できるプランと共有人数の上限を確認してください。利用するチームを選ぶか新規作成し、業務に合う役割で同僚を招待します。招待を承諾した同僚と、現在の作業空間のチーム名を確認してください。

運営アカウントは、関連するチームと管理者を管理する場所です。実際のリサーチはStudio上部で選んだチームワークスペースで進めます。個人空間の資料がチーム空間へ自動で移動するわけではありません。

03 質問を作成して確認する

作成担当者は顧客満足度の例から必要な質問を選び、下書きを作成してください。確認担当者は、一つの質問で一つの内容を聞いているか、選択肢が明確か、問い合わせ経験がない人向けの選択肢があるかを確認します。

質問と結果計算の全体例は顧客満足度ガイドで確認できます。質問・選択肢・必須回答・必要な分岐を一緒に確認してください。

04 配布前に確認する

PCとモバイルで最後まで実際に回答してください。対象・期間・配布方法と質問を確定し、作成担当者と確認担当者が最終内容に合意します。配布担当者は編集完了状態と参加リンクを確認してください。

最終質問への合意は、チームが自分たちで決める業務手順です。

05 回答を集めて結果を確認する

配布担当者は参加状況を確認し、分析担当者は有効回答数、主な回答分布、自由記述のテーマをまとめてください。数値と意見を合わせて読み、改善候補を選びます。

該当なし・無回答は評価質問の分母から除外し、除外件数を示してください。回答した顧客の結果を、顧客全体の評価と断定しないでください。

06 改善と引き継ぎ

改善することを一つ選び、担当者と期限を決めましょう。次回の質問・選択肢・対象・期間の基準と資料を残し、担当者が変わっても運営を続けられるようにします。

説明用の記録例です。実際の結果に合わせてチームで作成してください。